“十年前，新能源汽车还是车展上的新鲜事物，而现在已经成了绝对主力。”今年的上海车展上，小鹏汽车董事长何小鹏的一席话反映出了新能源汽车十年来的巨大变化。

两年一届的上海车展见证了造车新势力过去十年的发展历程。从2014年蔚来、小鹏汽车、合众等先后成立，到2018年迎来创立造车新势力的巅峰时期，经过10余年的竞争与洗牌，今天的上海车展上，已寻不到威马汽车、哪吒汽车、高合汽车等初代新势力的身影。被大众所熟知的初代造车新势力仅有四家参展：蔚来、理想汽车、小鹏汽车和零跑汽车。当下，蔚来完成乐道、萤火虫两家子品牌搭建；最先实现盈利“上岸”的理想汽车准备进军纯电赛道；成为今年一季度销冠的小鹏汽车展露出更大AI“野心”；被称为“价格屠夫”的零跑汽车希望今年月销量可以摸到更高的门槛。

造车新势力们用十年时间从野蛮生长到有序竞争，一批倒下后，又有新玩家补位，带着科技巨头光环的小米、华为的涌入为行业增添了新血液。首次亮相上海车展的小米汽车展出了小米SU7、小米SU7 Ultra。华为不仅打造了“五界”品牌矩阵，还通过向车企输送智能辅助驾驶技术成为车圈最强供应商之一。

除了华为，其他辅助驾驶供应商也走上本届车展的“主桌”。本届车展，汽车科技及供应链展区面积从2023年的3万平方米增加到10万平方米。随着智能化竞争站上新台阶，以华为、地平线、Momenta为代表的一批辅助驾驶供应商进入上海车展“舞台中央”。以Momenta为例，上海车展期间，Momenta与上汽通用别克、一汽丰田、本田中国、凯迪拉克、上汽奥迪、智己六大品牌宣布进一步战略合作。此外，4月27日上市的东风日产N7,是东风日产与Momenta深度协同打造的首款车型，搭载一段式端到端组合驾驶辅助功能。

从本届上海车展来看，无论是造车新势力还是传统车企，均围绕智能化通过自研或与供应商合作提升竞争优势，呈现出激烈的技术交锋。

初代新势力仅剩四家参展

“10年了，不能再叫新势力了，一个人长到一定年龄还说你是小孩，这不太对”。早在去年年底的NIO Day媒体沟通会上，蔚来董事长李斌被问及“新势力光环减退”时如是说。

今年的上海车展上，“笼罩在造车新势力身上的光环该褪去了”这一观点再度引发讨论。2014年-2018年，国内迎来新能源造车高潮，蔚小理、零跑汽车、哪吒汽车、威马汽车均成立于这一时期。

造车新势力们既享受着“新能源”、“智能化”、“前卫”、“科技”这些标签带来的鲜花与掌声，又面对着行业发展初期市场不成熟、用户认知低、资金投入巨大的荆棘与阻力。站在本届上海车展的节点上回望，造车新势力冲破发展初期的重重困难，你追我赶、座次轮换之间已是十余年，哪吒汽车、威马汽车等面临困境，而爱驰汽车、天际汽车、奇点汽车更是慢慢淡出大众视野，如今还留在车展舞台上的蔚来、理想、小鹏、零跑，经过过去十年的跌宕起伏，正在向下一个十年进击。

在此次上海车展上，完成了多品牌布局的蔚来携旗下蔚来、乐道、萤火虫三个品牌共同亮相。如今，摆在蔚来面前最重要的目标之一是今年第四季度的盈利。

蔚来联合创始人、总裁秦力洪认为，蔚来在四季度盈利的关键是乐道。“只有乐道卖得好，蔚来公司才有盈利的可能。”

承担蔚来走量希望的乐道目前销量压力不轻。去年11月广州车展期间，时任乐道汽车总裁的艾铁成表示，2025年3月乐道汽车将具备3万辆的交付能力，“如果做不到，我就下课。”蔚来4月1日发布的交付量数据显示，3月，乐道品牌仅交付4820辆新车。4月2日，艾铁成宣布将不再担任乐道汽车总裁，蔚来能源高级副总裁沈斐接任乐道总裁一职。

为扭转乐道销量，乐道新品L90在本次车展首次亮相，将于第三季度上市交付；此外，第三款产品L80将在第四季度上市。

图片来源：时代财经摄

与此同时，李斌还在此次车展上提出，智驾芯片、全域操作系统和智能底盘是智能汽车核心技术的“新三大件”。这三大核心技术，决定了智能汽车的体验上限和安全上限。

本次车展上，蔚来设置了核心技术展区，展示了蔚来12项全栈技术布局、自研智能辅助驾驶芯片神玑NX9031、天行全主动悬架等量产技术成果。

小鹏汽车亦在本届上海车展上展露了更大的“野心”。小鹏展台上，“AI改变世界”的巨幅PPT引人注目。上海车展上，小鹏汽车宣布取得物理世界AI突破：今年将完成全新“AI大脑研发”。

何小鹏表示，小鹏汽车正在研发一款720亿参数的超大规模自动驾驶大模型，即“小鹏世界基座模型”。该模型的参数量是主流 VLA 模型的35 倍左右，具备链式推理能力（CoT），其在充分理解现实世界的基础上，能够像人类一样进行复杂的常识推理。未来经由基座模型的赋能，AI智能辅助驾驶系统有望从“模仿人类”向“超越人类”进化。

已经实现盈利的理想汽车对纯电汽车市场更为谨慎。按照规划，理想汽车将在今年发布2款纯电SUV，首款纯电汽车i8将在7月上市。理想汽车内部希望三年内能够跻身纯电产品第一梯队。

同时，理想也在积极推进大模型进展。理想汽车副总裁刘杰介绍，接下来理想高级辅助驾驶下一个阶段的产品是VLA（视觉-语言-动作）大模型。VLA大模型跟现在端到端+VLM最关键的不同，用一句话说就是整个模型体量的增大，相当于要融合视觉、语言和行为三个模型。VLA大模型其实只是一个技术，最后还有非常关键的产品形态，当然它毫无疑问能够让整个高级辅助驾驶在行车的过程中，会变得更像人一样。

实现单季盈利的零跑汽车则希望摸到更高的月销门槛。此次零跑在上海车展上亮相了新车B01，搭载激光雷达端到端辅助驾驶和LEAP3.5技术架构。零跑认为，随着全新B系列车型逐步推出，将成为零跑2025年销量全新增长点，助力零跑冲刺全年50万台销量目标。

无论是上新产品还是竞速大模型，留在牌桌上的新势力们都朝着更高的销量迈进。李斌曾表示，汽车行业有着天然不垄断、不赢者通吃的基本规律。他判断，2035年全球前10名的汽车企业里面，至少有5家是中国公司，（市场份额）占到全球40%以上。

供应商从幕后到台前

对于造车新势力而言，其不仅需要追逐更大的规模，扭转亏损或实现更高盈利，在其先发的智能化领域也在被更多势力加速追赶。

本届上海车展释放出的一个重要信号是辅助驾驶供应商集体“上桌”。

车展开幕前夕，华为乾智能汽车解决方案在上海举行了智能技术大会，集齐了广汽集团董事长、总经理冯兴亚，上汽集团总裁贾健旭等11家车企大佬，阵容堪称车圈“半壁江山”。

本次发布会上发布了华为乾智驾ADS 4，采用面向未来自动驾驶时代的世界引擎+世界行为模型架构（WEWA架构），端到端时延可降低50%，通行效率提升20%，重刹率降低30%。

据统计，目前华为乾合作车型已超20款，覆盖轿车、SUV、MPV与硬派越野车多种车型形态；纯电、增程、混动以及燃油车等动力形式。其合作伙伴包括阿维塔、岚图汽车、深蓝汽车、东风猛士、广汽集团、上汽集团，也包括奥迪等传统豪华，奥迪在此次车展推出了搭载了华为乾智驾技术的奥迪A5L和奥迪A5L Sportback。

此外，Momenta、地平线、大疆等主流辅助驾驶供应商在上海车展上狂揽合作伙伴。

上海车展前夕，Momenta CEO曹旭东就为别克品牌日站台。别克方面称，基于与Momenta的深入合作，别克L2城区辅助驾驶技术采用一段式端到端大模型，做到无需依赖高精地图，“有路就能开，有位就能停”。

本届车展，Momenta与包括别克在内的六大品牌宣布进一步战略合作。从成功交付量产车型数来看，目前，Momenta累计合作量产车型已超130款。

卓驭科技（原大疆车载）在本届车展亮相了车端多模态视觉-语言-动作大模型。此前，卓驭提出“油电同智”，其辅助驾驶方案应用于上汽大众途观LPro、一汽-大众全新探岳L等车型上。

地平线发布的L2城区辅助驾驶系统HSD与奇瑞量产合作，将辅助驾驶功能下沉至主流市场。

不难看出，与辅助驾驶供应商合作的多为传统车企、合资及豪华品牌。

惠誉评级亚太区企业评级董事杨菁对时代财经表示：“合资及豪华品牌与中国本土供应商在智能化方面的合作还是值得期待的，将有助于品牌宣传和提升用户体验。智能化车载应用甚至智驾在这类品牌车型上的落地可能是渐进式的，但这类技术合作在中国市场的试点可能有助于中国供应商走入全球车企供应链，从而走向海外市场。”

以上海车展作为锚点观察，无论素来有着前沿技术与创新标签的新势力们在智能化领域“开城拔寨”，还是传统车企携供应商们进行绝地反击，智能化趋势已势不可挡。

华泰证券在研报中指出，“世界模型”成为AI辅助驾驶的新技术趋势。“我们观察到，在小鹏、理想、华为、地平线等各个车企和平台供应商的展示中都在强调“世界模型”。 世界模型是智能驾驶系统对物理世界的数字化理解与预测能力。各企业在智能驾驶上的竞争从过去拼车端算力和配置，已经逐渐演进到比拼云端构建的世界模型（一个能够理解物理世界规则的虚拟世界）的能力。”

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