半导体设备24年订单快速增长，立昂微、中晶科技、华海清科、雅克科技、富创精密等多股上涨，半导体设备ETF（159516）涨超2.2%。

华金证券表示，全球晶圆代工市场复苏。据Counterpoint Research，主要得益于AI的强劲需求和智能手机库存补货，全球晶圆代工行业收入在24Q2的YoY约9%，QoQ为23%。但CoWoS供应仍然紧张，未来专注于CoWoS-L的产能扩张可能会带来潜在的上涨。

值得注意的是，中国的晶圆代工企业由于较早的库存调整和当地无晶圆厂客户的库存补货增加而更快反弹，其中，中芯国际和华虹半导体发布了强劲的季度业绩和积极的展望，整体产能利用率已经回升至80%以上。预计下半年随着电子需求旺季来临，晶圆厂稼动率有望持续回升。

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