|
阡乐科技获悉，据港交所11月6日披露，科兴生物制药股份有限公司(简称：科兴制药(688136.SH))向港交所主板提交上市申请书，中信建投国际为独家保荐人。
招股书显示，科兴制药是一家创新驱动、国际化发展的生物制药公司，专注于重组蛋白、抗体及靶向递送疗法的研发、生产与商业化。公司战略性聚焦于肿瘤及自身免疫等重点治疗领域，这些领域仍存在大量未被满足的临床需求。通过自主创新与战略合作，公司建立了差异化的已上市产品及候选药物组合，持续推进具有临床与市场优势的治疗方案。秉承“创新+国际化”的双引擎战略，公司致力于成为全球高品质生物药的领导者，并为全球患者提供更多创新药物与突破性疗法。="font-size:16px;font-family:sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;orphans:2;widows:2;margin:5px0px;letter-spacing:normal;text-indent:0px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"> 科兴制药的生物药产品在各自细分领域中处于领先地位。SINOGEN(赛若金®)人干扰素α1b注射液为中国首个基因工程创新药，据弗若斯特沙利文数据，于2024年按销售额计占中国短效人干扰素α1b市场约55.2%的市场份额，自2019年以来连续六年排名第一。EPOSINO(依普定®)人促红素注射液为中国同类产品中首批同时获得新药证书及批准文号的产品之一，于2024年按销售额计占中国人促红素市场约16.7%的市场份额，自2021年以来连续四年位列第二。WHITE-C(白特喜®)人粒细胞集落刺激因子注射液于2024年按销售额计占中国短效人G-CSF市场约5.2%的市场份额，连续两年位列前六。 于往绩记录期，科兴制药的主要收入来源于四款自主商业化产品及两款引进产品，分别为SINOGEN(赛若金®)人干扰素α1b注射液、EPOSINO(依普定®)人促红素注射液、WHITE-C(白特喜®)人粒细胞集落刺激因子注射液及CLOBICO(常乐康®)酪酸梭菌二联活菌散╱胶囊，以及Apexelsin®紫杉醇注射剂及Reminton(类停®)英夫利昔单抗注射液。于2022年、2023年、2024年及截至2025年6月30日止六个月，公司来自上述产品的收入分别约为13.14亿元人民币、12.54亿元人民币、13.92亿元人民币及6.80亿元人民币，分别占同期药品业务收入的100.0%、99.9%、99.4%及99.6%。其中，Apexelsin®及类停®两款引进产品的收入(占公司引进产品收入的绝大部分)分别占同期药品相关收入的1.1%、3.7%、9.9%及20.1%，呈显著增长趋势。="text-wrap-mode:wrap"> 财务资料 收入： 于2022年度、2023年度、2024年度、2024年及2025年截至6月30日止六个月，科兴制药实现收益分别约为13.16亿元、12.59亿元、14.07亿元、7.60亿元、7.0亿元人民币。="text-wrap-mode:wrap">="text-wrap-mode:wrap">="text-wrap-mode:wrap">="text-wrap-mode:wrap"> 净利润： 于2022年度、2023年度、2024年度、2024年及2025年截至6月30日止六个月，科兴制药实现净利润分别为-9282.4万元、约-1.95亿元、2704.8万元、946.1万元、7896.4万元人民币。="text-wrap-mode:wrap">="text-wrap-mode:wrap">="text-wrap-mode:wrap">="text-wrap-mode:wrap">="text-wrap-mode:wrap">="text-wrap-mode:wrap">="text-wrap-mode:wrap">="text-wrap-mode:wrap"> 毛利率： 于2022年度、2023年度、2024年度及2025年截至6月30日止六个月，科兴制药毛利率分别为75.4%、70.8%、68.7%、63.6%。="text-wrap-mode:wrap">
="font-size:16px;font-family:sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;orphans:2;widows:2;margin:5px0px;letter-spacing:normal;text-indent:0px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">="text-wrap-mode:wrap">="text-wrap-mode:wrap">="text-wrap-mode:wrap">="text-wrap-mode:wrap">="text-wrap-mode:wrap">="text-wrap-mode:wrap">="text-wrap-mode:wrap">="text-wrap-mode:wrap">="text-wrap-mode:wrap">="font-size:16px;font-family:sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;orphans:2;widows:2;margin:5px0px;letter-spacing:normal;text-indent:0px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">="font-size:16px;font-family:sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;orphans:2;widows:2;margin:5px0px;letter-spacing:normal;text-indent:0px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">="text-wrap-mode:wrap">="text-wrap-mode:wrap">="text-wrap-mode:wrap">="text-wrap-mode:wrap">="font-size:16px;font-family:sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;orphans:2;widows:2;margin:5px0px;letter-spacing:normal;text-indent:0px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">="font-size:16px;font-family:sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;orphans:2;widows:2;margin:5px0px;letter-spacing:normal;text-indent:0px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">="text-wrap-mode:wrap">=demo6style="font-size:16px;font-family:sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;orphans:2;widows:2;margin:5px0px;letter-spacing:normal;text-indent:0px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">="text-wrap-mode:wrap">="font-size:16px;font-family:sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;orphans:2;widows:2;margin:5px0px;letter-spacing:normal;text-indent:0px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">="text-wrap-mode:wrap">="font-size:16px;font-family:sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;orphans:2;widows:2;margin:5px0px;letter-spacing:normal;text-indent:0px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">
行业概览 医药市场主要由化学药及生物制剂组成。生物制剂可进一步细分为重组蛋白药物、抗体药物、核酸药物等。受各种慢性病患病率上升、对更好治疗方案需求激增以及研发支出和投资增加的推动，全球医药市场从2019年的13244亿美元增长到2024年的16709亿美元，预计到2030年将以3.8%的复合年增长率增长到20908亿美元。="font-size:16px;font-family:sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;font-weight:400;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;orphans:2;widows:2;display:inline!important;letter-spacing:normal;text-indent:0px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">
中国的医药市场亦呈现出上升趋势。在巨大的未满足的临床需求、创新药物显著进步以及国内企业竞争力增强的推动下，中国医药市场从2019年的16330亿元人民币增长到2024年的18280亿元人民币。到2030年，中国医药市场预计将产生26245亿元人民币的收入。
首次研发并上市的原研生物制剂亦被称为创新生物制剂。随着人口老龄化的加剧以及公众健康意识的提升，全球对创新药的需求持续稳步增长。受临床需求激增的推动，全球各国普遍加大对医药领域的投入，促进新药创新，加速创新生物制剂的开发进程，从而导致临床试验数量增加，以及更多原研生物制剂获批上市。2024年，全球原研生物制剂市场规模达到4279亿美元。预计到2030年市场规模将达到6955亿美元，2024年至2030年的复合年增长率为8.4%。="font-size:16px;font-family:sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;orphans:2;widows:2;margin:5px0px;letter-spacing:normal;text-indent:0px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"> 近年来，中国政府出台了一系列利好政策，鼓励创新生物制剂的研发、上市和商业化。得益于政策利好、研发投入持续增加以及生物技术的显著发展，近年来中国原研生物制剂的市场规模正在快速扩张。2024年，中国原研生物制剂市场规模达到5418亿元人民币。预计到2030年市场规模将达到10170亿元人民币，2024年至2030年的复合年增长率为11.1%。 董事会资料 董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事： ="text-wrap-mode:wrap">=demo6style="font-size:16px;font-family:sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;orphans:2;widows:2;margin:5px0px;letter-spacing:normal;text-indent:0px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">="font-size:16px;font-family:sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;orphans:2;widows:2;margin:5px0px;letter-spacing:normal;text-indent:0px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">
股权架构 截至最后实际可行日期，深圳科益由正中投资全资拥有，而正中投资由邓先生拥有99.01%权益及由正中易胜拥有0.99%权益，正中易胜则由邓先生拥有99%权益及由文女士拥有1%权益。根据《证券及期货条例》，邓先生、正中投资及正中易胜各自均被视为于深圳科益所持股份中拥有权益。邓先生与文女士为配偶，彼等被视为于彼此所持股份中拥有权益。="font-size:16px;font-family:sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;font-weight:400;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;orphans:2;widows:2;display:inline!important;letter-spacing:normal;text-indent:0px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">
中介团队 独家保荐人：中信建投(国际)融资有限公司 独家保荐人兼整体协调人兼独家整体协调人：中信建投(国际)融资有限公司 独家保荐人的法律顾问：1.有关香港及美国法律：海问律师事务所；2.有关中国法律：北京德恒律师事务所 公司法律顾问：1.有关香港及美国法律：美国普盈律师事务所；2.有关中国法律：嘉源律师事务所 审计师兼申报会计师：致同(香港)会计师事务所有限公司 行业顾问：弗若斯特沙利文(北京)谘询有限公司上海分公司 物业估值师：仲量联行企业评估及咨询有限公司
|
贵公网安备52011502009694号
