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【外盘逻辑修复，内盘粕类走势分化】外盘主线逻辑围绕美豆种植天气炒作，在中美和谈后逐渐修复。内盘方面，现实供应压力持续压制粕类近月及现货价格，而远月盘面因多头天气市炒作与贸易战供应缺口预期无法证伪，走势偏强。 从利多因素看，一是中美和谈后，外盘成本估值支撑远月价格；二是天气市炒作使远月看多情绪偏强；三是巴西出口升贴水从成本端支撑远月合约价格。 利空因素则有，二季度结转及三季度供应压力大，现货基差持续弱势，盘面在天气市炒作前偏强。到港数据显示，6月、7月均为1150万吨，8月950万吨，二、三季度供应充裕，但四季度买船有缺口。 菜粕方面，现货供应压力仍存，水产投产无明显增量，库存去化艰难。远月供应端因中加缓和预期，盘面率先走弱，后续需关注中加贸易关系。 |
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