大和:升小米集团-W(01810)目标价至70港元重申“买入”评级

来自: 智通 收藏 邀请

阡乐科技获悉,大和发布研报称,将小米集团-W(01810)目标价从65港元上调7.7%至70港元,仍然基于2025-26年38倍的综合市盈率和电动汽车业务4.4倍的市销率。该行重申“买入”评级。

报告指,小米2025年第一季业绩强劲,经调整净利超出市场预期13%。物联网和电动汽车毛利率(GPM)令人惊喜,分别比市场预期高出4个百分点和2个百分点。该行认为,即将于6月3日举行的投资者日和7月YU7的上市带来的利多消息将成为短期催化剂。基于目前上调的电动车和物联网毛利率预测,该行将2025-27年每股盈测调高8-19%。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
相关推荐
热门排行

在线客服(服务时间 9:00~18:00)

在线QQ客服
公司地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭街道长岭路与观山路西北角中天会展城TA-1、TA-2栋(2)16层14号
电子邮箱:599599113@qq.com
客服电话:13765656037

Powered by 贵州阡乐科技有限公司 © 2025 qianlew.com Inc.( 黔ICP备2025043673号-1 )