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阡乐科技获悉，摩根大通发布研报称，预期小米集团-W(01810)今年首季盈利强劲增长，主要受到AIoT(人工智能物联网)和电动车的强劲势颈，以及严格控制营运开支所带动，料期内经调整纯利将同比升51%至98亿元人民币。该行轻微上调对其预测，以反映首季业绩有望更佳，以及早前配股带来的股权摊薄影响，并维持对其“中性”评级，目标价60港元。 展望未来，物联网势头仍保持强劲，而电动车交付量有望按预期达至35万辆以上。随着新车型YU7的加快推出，预计下半年交付量将进一步增长。该行又料智能手机的毛利率将于下半年收缩，因零件成本开始回升，而互联网服务则仍然可能是增长最慢的领域。小摩认为目前小米股价合理，并预期股价将区间波动，因大部分的正面催化剂已于年初股价强劲上涨后被消化，如果股价重回40港元至43港元左右，或电动车动力明显加强，则该行或会重访该股。 |
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